Aquila Capital hat für den Aquila Private EquityINVEST I & II Anteile am Carlyle Europe Partners IV und am Capital Dynamics Global Secondaries IV erworben. „Die Zielfonds entsprechen unserem Strategieansatz, 30-50% des Portfolios in pan- europäische Buyout-Fonds und 20-40% in Secondaries-Fonds mit Fokus auf Buyouts zu allokieren“, erläutert Christian Brezina, Head of Private Equity Investments bei Aquila Capital.
„Vor dem Hintergrund eines stark gestiegenen Interesses an unseren Fonds in den letzten Monaten konnten wir die ersten Investitionen nahezu zeitgleich umsetzen“, fasst Brezina zusammen. Die beiden Zielfonds wurden nach einer intensiven wirtschaftlichen, rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Prüfung ausgewählt.
Von den 42 realisierten beziehungsweise teilrealisierten Investments des europäischen Investment-Teams von Carlyle Europe Partners erzielten 36 eine positive Rendite – eine überdurchschnittlich hohe Erfolgsquote. Bezogen auf die veräußerten Beteiligungen vervielfachte sich das für die drei aufgelegten Vorgängerfonds eingesetzte Kapital im Durchschnitt um das 2,5-Fache1. Carlyle verfügt über einen beeindruckenden, mehr als 17- jährigen Track Record in Europa, ein stabiles Management-Team und verfolgt einen generalistischen Ansatz. Investiert wird in unterschiedlichen Branchen in eine Vielzahl von Unternehmen des gehobenen europäischen Mittelstands. Im Fokus steht insbesondere die Internationalisierung von lokalen Marktführern, die Carlyle durch ein globales Netzwerk von Niederlassungen und Beratern unterstützt. Damit bildet der Carlyle-Fonds zusammen mit dem Capital Dynamics Global Secondaries IV ein solides Fundament für das Portfolio.
Der Capital Dynamics Global Secondaries IV ist ein Secondary-Fonds, der sich global auf kleine Transaktionen fokussiert. Dabei setzt Capital Dynamics den Schwerpunkt auf Zielfonds und Portfolios mit einem hohen Investitionsgrad, die durch Fondsmanager verwaltet werden, mit denen dank der globalen Plattform der Capital Dynamics Gruppe langfristige Beziehungen bestehen. Wie der Carlyle-Fonds hat auch der Capital Dynamics Global Secondaries IV bereits erste Investitionen getätigt.
„Mit diesen beiden Zeichnungen sind unsere Investoren mittelbar bereits an über 160 Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Regionen mit einem klaren Schwerpunkt auf Europa beteiligt. Wir setzen die Investitionsstrategie somit bereits früher als ursprünglich geplant konsequent um. Zur Erhöhung der Diversifizierung für Aquila Private EquityINVEST I & II planen wir weitere Investitionen in Fonds, die in kleinere europäische Mittelständler investieren. Entsprechende Investmentopportunitäten befinden sich derzeit in Prüfung“, so Brezina weiter. Noch 2015 soll planmäßig eine Allokation in diesem Segment erfolgen.
Mit dem Private Equity-Dachfonds Aquila Private EquityINVEST I & II bietet Aquila Capital Investoren noch bis zum Jahresende Zugang zu drei Private-Equity-Segmenten, die in der Vergangenheit eine Outperfomance des Marktes erzielt haben. Da es für Investoren zunehmend schwierig ist, traditionelle Investmentlösungen zu identifizieren, die ein überzeugendes Rendite-Risiko-Profil aufweisen, gewinnen Alternative Investments wie Private Equity in der Portfolioallokation weiter an Bedeutung.